股票简称：志邦家居      股票代码：603801         公告编号：2025-020         志邦家居股份有限公司        （Zbom Home Collection Co.,Ltd.）     （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号）    向不特定对象刊行可调养公司债券                上市公告书               保荐东谈主（主承销商）             （安徽省合肥市梅山路 18 号）                二〇二五年四月 志邦家居股份有限公司                    向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                 第一节 热切声明与领导    志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”“刊行东谈主”“公司”或“本 公司”）全体董事、监事、高等经管东谈主员保证本上市公告书的简直性、准确性、 齐全性，承诺上市公告书不存在造作纪录、误导性述说或要紧遗漏，并对其内容 的简直性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律遭殃。    把柄《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等酌量法律、法例的规矩，本公司 董事、高等经管东谈主员已照章践诺诚信和勤劳尽职的义务和遭殃。    中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以 下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可调养公司债券（以下简称“可转债”） 上市及酌量事项的意见，均不标明对本公司的任何保证。    本公司及上市保荐东谈主提醒精深投资者提防，凡本上市公告书未波及的酌量内 容，请投资者查阅 2025 年 3 月 14 日表示于上交所网站（http://www.sse.com.cn） 的《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券召募诠释书》（以 下简称“《召募诠释书》”）等。    如无相等诠释，本上市公告书使用的简称、释义与《召募诠释书》调换。 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                  第二节       概   览   一、可调养公司债券汉文简称：志邦转债。   二、可调养公司债券代码：113693。   三、可调养公司债券刊行量：67,000.00 万元（6,700,000 张）。   四、可调养公司债券上市量：67,000.00 万元（6,700,000 张）。   五、可调养公司债券上市地方：上海证券交易所。   六、可调养公司债券上市时辰：2025 年 4 月 8 日。   七、可调养公司债券存续的起止日期：2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日。   八、可调养公司债券转股的起止日期：2025 年 9 月 24 日至 2031 年 3 月 17 日。   九、可调养公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息 年度利息。   可调养公司债券捏有东谈主所取得利息收入的应答税项由捏有东谈主承担。   十、可调养公司债券登记机构：中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司。   十一、保荐东谈主（主承销商）：国元证券股份有限公司。   十二、可调养公司债券的担保情况：本次刊行的可调养公司债券未提供担保。   十三、可调养公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调养公司债券经中 诚信国外信用评级有限遭殃公司（以下简称“中诚信国外”）评级，评定公司主 体信用品级为 AA，本次刊行的可转债信用品级为 AA，评级估量为谨慎。在本次 可调养公司债券存续期内，中诚信国外将每年至少进行一次追踪评级。 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                 第三节       绪   言   本上市公告书把柄《公司法》               《证券法》                   《上市公司证券刊行注册经管办法》 《上海证券交易所股票上市王法》以偏激他联系的法律法例的规矩编制。   经中国证监会 2025 年 2 月 8 日证监许可〔2025〕233 号文核准，志邦家居 股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券 6,700,000 张，每张面值 100 元，刊行总额 67,000.00 万元。本次刊行的可调养公司债券向公司在股权登记日 （2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先 配售部分）遴选通过上交所交易系统网上订价刊行的面孔进行。认购不及   经上海证券交易所应许，公司本次刊行的 67,000.00 万元可调养公司债券将 于 2025 年 4 月 8 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“志邦转债”，债 券代码“113693”。   投资者可通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《召募 诠释书》全文及本次刊行的联系尊府。 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                   第四节 刊行东谈主概况    一、刊行东谈主基本情况   公司称号：志邦家居股份有限公司   英文称号：Zbom Home Collection Co.,Ltd.   住所：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号   法定代表东谈主：孙志勇   股票简称：志邦家居   股票代码：603801   缔造日期：2005 年 4 月 4 日   上市日期：2017 年 6 月 30 日   股票上市地：上海证券交易所   注册成本：43,650.5813 万元   网站地址：www.zbom.com   经营规模：许可名堂：谈路货色运载（不含危急货色）（照章须经批准的项 目，经联系部门批准后方可开展经营活动，具体经营名堂以联系部门批准文献或 许可证件为准）一般名堂：产品制造；产品零配件分娩；产品零配件销售；产品 销售；产品装配和维修奇迹；地板制造；地板销售；门窗制造加工；门窗销售； 金属门窗工程施工；楼梯制造；楼梯销售；家居用品制造；家居用品销售；建筑 讳饰材料销售；木柴加工；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用 电器零配件销售；家用电器装配奇迹；家用纺织制成品制造；非电力家用用具制 造；非电力家用用具销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具 卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零卖；日 用品销售；灯具销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品批发； 五金产品零卖；燃气用具分娩；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医 疗器械销售；普通货色仓储奇迹（不含危急化学品等需许可审批的名堂）；装卸 搬运；会议及展览奇迹；供应链经管奇迹；专科设想奇迹；工业设想奇迹；商讨 筹办奇迹；住房租借；非居住房地产租借；货色相差口；日用百货销售；食物销 售（仅销售预包装食物）；国内货色运载代理；体育用品及器材零卖；音响开辟 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 销售；照明用具销售；卫生陶瓷成品制造；卫生陶瓷成品销售；软件开发；软件 销售；物联网技艺研发；物联网开辟销售；数字视频监控系统销售；住宅水电安 装顾惜奇迹；配电开关抑遏开辟制造；配电开关抑遏开辟销售；智能家庭破费设 备制造；智能家庭破费开辟销售(除许可业务外，可自主照章经营法律法例非禁 止或限定的名堂)。     二、刊行东谈主股本结构及前十名股东捏股情况     （一）公司股本结构     摒弃 2024 年 6 月 30 日，公司股本结构如下：        股份类别          捏股数目（万股）                  捏股比例（%） 一、限售条件流通股/非流通股                  219.79                     0.50 二、无穷售条件流通股                    43,434.99                   99.50 三、股份总和                        43,654.78                  100.00     （二）公司前十名股东捏股情况     摒弃 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东捏股情况如下：                                                         捏有限售 序                                 捏股数目         捏股比例        股东称号/姓名        股东性质                               股数目 号                                 （万股）          （%）                                                         （万股）     中国工商银行－广发策略优      选羼杂型证券投资基金     上海银行股份有限公司－广     发瑞轩三个月按时怒放羼杂 志邦家居股份有限公司                  向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                                                     捏有限售 序                              捏股数目        捏股比例        股东称号/姓名       股东性质                            股数目 号                              （万股）         （%）                                                     （万股）       型发起式证券投资基金      广发基金－中国东谈主寿保障股      份有限公司－传统险－广发      基金国寿股份平衡股票传统      可供出售单一资产经管设想                揣测              23,885.77    54.72      -      三、刊行东谈主主要经营情况      （一）主营业务      公司主营业务为举座厨柜、定制衣柜等定制产品产品的设想、研发、分娩、 销售和装配奇迹，公司恒久坚捏“以商场为导向，以客户为中心”的原则，围绕 为客户“装修一个家”的中枢开展业务，致力于向客户提供一体化、一站式的举座 定制家居处分决策，着实餍足客户能拎包入住的需求，完了东谈主们对家的好意思好思象。      讲述期内，公司主营业务未发生要紧变化。      （二）公司提供的主要产品      公司提供的主要产品包括举座厨柜、定制衣柜和木门墙板。公司自缔造以来， 一直从事举座厨柜业务，在举座厨柜限制保捏行业跳跃地位，具有较高的著名度 与影响力。公司自 2015 年起由厨柜业务向衣柜业务拓展，衣柜业务体量约束提 升，成为频年来热切的事迹增长点。自 2018 年，公司脱手拓展木门品类，成为 全屋定制热切板块。当今，公司已按既定例划完善整家全品类布局，通过产品套 系化开发的稳步鼓吹，借助渠谈、研发、供应链、数字化以及品牌奇迹上风，公 司捏续更动，致力于于完了多品类多空间的深度和会。      公司主要产品分类偏激代表产品列示如下： 产品称号   应用空间          代表产品                       特色 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                                   从内容糊口起程，优                                   化下厨体验的诸多细                                   节；卫浴产品将岩板                                   台面与卫浴盆苦衷结                                   合由内而外，新式工        厨柜和卫 举座厨柜                              艺，无惧湿气；外形        浴空间                                   愈加偶而好意思不雅，品性                                   愈加强悍谨慎，体验                                   愈加通顺省心；化妆                                   镜具备大容量、模块                                   化、多功能。        入户、餐                                   全屋定制围绕健康、        厅、客厅、                                   环保、更动定制、智        儿童房、                                   能化、个性化、高质 举座衣柜   主客卧、                                   量等开发产品，让衣        多 功 能                                   柜产品愈加妥当于东谈主        房、书斋、                                   的糊口。        阳台等                                   以门为中枢，打造门                                   墙一体化，构建好意思学、                                   品性与功能并存的空                                   间关系，以健康、降        客厅、卧                       噪、环保、好意思学为产 木门墙板   室、厨房                       品中枢；基材谨慎，        等                          耐磕碰不易变形；高                                   性价比，遴选环保等                                   级达 E0 级的水性漆涂                                   料，无任何刺激性气                                   味。    四、控股股东和内容抑遏东谈主基本情况   松抄本上市公告书出具日，孙志勇先生平直捏有公司 20.86%的股份，通过 捏有安徽谨志 45.50%股权而曲折抑遏公司 1.57%的表决权股份；许帮顺先生直 接捏有公司 20.25%的股份，通过捏有安徽谨兴 48.33%股权而曲折抑遏公司 1% 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 的表决权股份。孙志勇、许帮顺 2 东谈主通过平直捏股和曲折主管而揣测抑遏公司 东和内容抑遏东谈主未发生变化。      松抄本上市公告书出具日，公司控股股东及内容抑遏东谈主许帮顺先生累计质押 股份情况如下：          捏股数目        捏股比例      质押数目（万         占其所捏股份     占公司总股本 股东称号          （万股）        （%）         股）           比例（%）       比例（%） 许帮顺       8,841.17     20.25       1,030.00      11.65       2.36 揣测        8,841.17     20.25       1,030.00      11.65       2.36      除上述情形外，许帮顺先生捏有的公司股票不存在其他质押、冻结等权益限 制或权属纠纷情形。      松抄本上市公告书出具日，孙志勇先生捏有安徽谨志 45.50%的股权、宁波 磐磬创业投资合资企业（有限合资）7.22%的合资企业份额、宁波清益投资合资 企业（有限合资）1.45%的合资企业份额、共青城信中利建信投资经管合资企业 （有限合资）1.21%的合资企业份额；许帮顺先生捏有安徽谨兴 48.33%的股权、 宁波磐磬创业投资合资企业（有限合资）7.22%的合资企业份额、宁波清益投资 合资企业（有限合资）0.83%的合资企业份额、共青城信中利建信投资经管合资 企业（有限合资）1.21%的合资企业份额。除此之外，孙志勇先生和许帮顺先生 未投资除志邦家居除外的其他企业。      孙志勇 先生：1972 年 8 月降生，中国国籍，无境外永恒居留权，工程师。 曾任合肥彩虹讳饰工程公司班组长、工程名堂司理、工程名堂负责东谈主，志邦厨柜 厂负责东谈主、司理，志邦有限董事长。现任公司董事长。      许帮顺 先生：1972 年 12 月降生，中国国籍，无境外永恒居留权。曾任合 肥自行车总厂班长，合肥彩虹讳饰工程公司班长、组长、工程部司理，志邦厨柜 厂副司理，志邦有限总司理。现任公司董事、总裁。 志邦家居股份有限公司                          向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                     第五节 刊行与承销      一、本次刊行情况      （一）刊行数目：67,000 万元（670 万张，67 万手）      （二）向原股东刊行的数目：向原股东优先配售 520,117 手，即 520,117,000 元，占本次刊行总量的 77.63%。      （三）刊行价钱：100 元/张      （四）可调养公司债券的面值：东谈主民币 100 元/张      （五）召募资金总额：东谈主民币 67,000 万元      （六）刊行面孔：本次刊行可转债向在股权登记日（2025 年 3 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东烧毁优先配售的部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 余额由保荐东谈主（主承销商）包销。原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配 售后余额的申购。      （七）刊行服从       类别        认购数目（手）            认购金额（元）           占总刊行量比例（%）       原股东            520,117          520,117,000            77.63 网上社会公众投资者            146,384         146,384,000             21.85      主承销商包销            3,499            3,499,000             0.52       揣测             670,000         670,000,000            100.00      （八）前十名可调养公司债券捏有东谈主称号偏激捏有量                                                       占刊行总量比例             捏有东谈主称号                   捏有量（元）                                                         （%）       精选股票型证券投资基金 志邦家居股份有限公司                     向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书       讯羼杂型证券投资基金              揣测                  347,688,000         51.89      （九）刊行用度总额及名堂      本次刊行用度总额为 765.61 万元（不含税），具体包括：              名堂                                金额          保荐及承销用度                         470.00 万元              讼师用度                        68.87 万元          审计及验资用度                         158.02 万元             资信评级用度                       23.58 万元      信息表示及刊行手续等其他用度                      45.14 万元              揣测                          765.61 万元      二、本次刊行的承销情况      本次可调养公司债券刊行总额为 67,000 万元，向原股东优先配售 520,117 手，即 520,117,000 元，占本次刊行总量的 77.63%；网上社会公众投资者内容 认购 146,384 手，即 146,384,000 元，占本次刊行总量的 21.85%；主承销商包 销 3,499 手，即 3,499,000 元，占本次刊行总量的 0.52%。      三、本次刊行资金到位情况      本次刊行可调养公司债券召募资金扣除保荐东谈主（主承销商）保荐承销费后的 余额已由保荐东谈主（主承销商）于 2025 年 3 月 24 日汇入公司指定的召募资金专项 存储账户。天健管帐师事务所（独特普通合资）已对本次刊行的召募资金到位情 况进行考据，并出具了《考据讲述》（天健验〔2025〕5-1 号）。      四、本次刊行的酌量机构      （一）刊行东谈主 称号            志邦家居股份有限公司 法定代表东谈主         孙志勇 住所            安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 志邦家居股份有限公司                       向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 董事会文书        孙娟 酌量电话         0551-67186564 传真           0551-65203999      （二）保荐东谈主（主承销商） 称号           国元证券股份有限公司 法定代表东谈主        沈和付 住所           安徽省合肥市梅山路 18 号 酌量电话         0551-62207999 传真           0551-62207967 保荐代表东谈主        谢天宇、朱培风 名堂协办东谈主        黄奇树 名堂承办东谈主        汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平      （三）讼师事务所 称号           安徽天禾讼师事务所 负责东谈主          卢贤榕 住所           合肥市庐阳区濉溪路 278 号金钱广场 B 座东区 16 层 酌量电话         0551-62642792 传真           0551-62620450 承办讼师         卢贤榕、梁爽      （四）管帐师事务所 称号           天健管帐师事务所（独特普通合资） 负责东谈主          程志刚 住所           浙江省杭州市西湖区灵隐街谈西溪路 128 号 酌量电话         0571-88216888 传真           0571-88216999 承办注册管帐师      马章松、周卫国      （五）资信评级机构 称号           中诚信国外信用评级有限遭殃公司 法定代表东谈主        岳志岗 住所           北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 酌量电话         010-66428877 传真           010-66426100 志邦家居股份有限公司                             向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 承办评级东谈主员       邱校友、梁子秋      （六）肯求上市的交易所 称号           上海证券交易所 住所           上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦 酌量电话         021-68808888 传真           021-68804868      （七）证券登记机构 称号           中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司 营业场面         中国（上海）摆脱贸易磨砺区杨高南路 188 号 酌量电话         021-58708888 传真           021-58899400      （八）主承销商收款银行 开户银行称号       安徽省工商银行合肥市四牌坊支行 户名           国元证券股份有限公司 账号           1302010129027337785 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                    第六节 刊行条目      一、本次刊行基本情况 第十七次会议、2024 年 5 月 5 日召开的第四届董事会第二十四次会议、2024 年 大会审议通过。本次刊行仍是上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的应许 注册批复（证监许可2025233 号）。 次可转债及将来经本次可转债调养的公司 A 股股票将在上海证券交易所上市。 额为东谈主民币 67,000.00 万元，扣除刊行用度后，将一起投资于以下名堂：                                                      单元：万元 序号               名堂称号              总投资额         召募资金参加金额               揣测                    87,645.17          67,000.00        账户称号                开户银行                 银行账号  志邦家居股份有限公司          中信银行合肥蜀山支行           8112301011901083226  清远志邦家居有限公司          中信银行合肥蜀山支行           8112301012201083223  志邦家居股份有限公司         工行合肥庐阳支行营业室           1302010619200493817      在本次刊行可调养公司债券召募资金到位之前，如公司以自有资金先行参加 志邦家居股份有限公司                   向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 上述名堂开辟，公司将在召募资金到位后按照联系法律、法例规矩的才能赐与置 换。      二、本次刊行可转债的主要条目   （一）可转债存续期限   本次刊行可转债的期限为自愿行之日起六年，即 2025 年 3 月 18 日至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺缓时间付 息款项不另计息）。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （三）债券利率   本次刊行的可调养公司债券票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年   （四）还本付息的期限和面孔   本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息面孔，到期返璧本金和支付终末 一年利息。   年利息指可转债捏有东谈主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。   年利息的筹划公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总额；   i：指可转债确以前票面利率。   （1）本次刊行的可转债遴选每年付息一次的付息面孔，计息肇端日为可转 债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 志邦家居股份有限公司                向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求调养成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债捏有东谈主所取得利息收入的应答税项由可转债捏有东谈主承担。   （5）在本次刊行的可调养公司债券到期日之后的 5 个责任日内，公司将偿 还统共到期未转股的可转债本金及终末一年利息。转股年度酌量利息和股利的归 属等事项，由公司董事会把柄联系法律法例及上海证券交易所的规矩详情。   （五）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行收尾之日（2025 年 3 月 24 日，T+4 日）起 满六个月后的第一个交易日（2025 年 9 月 24 日）起至可转债到期日（2031 年 3 月 17 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日；顺缓时间付 息款项不另计息）。   （六）转股价钱的详情及调养   本次刊行的可转债的运转转股价钱为 12.12 元/股，不低于召募诠释书公告 日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调 整后的价钱筹划）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）或配股、派送现款股利等情况使公司股 份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，终末一 位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1= P0－D； 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱调养， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登董事会决议公告，并于公告 中载明转股价钱调养日、调养办法及暂停转股时间（如需）；当转股价钱调养日 为本次刊行的可转债捏有东谈主转股肯求日或之后，调养股份登记日之前，则该捏有 东谈主的转股肯求按公司调养后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债权益益或 转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。酌量转股价钱调养内容及操 作办法将依据其时国度酌量法律法例及证券监管部门的联系规矩来制订。   （七）转股股数详情面孔以及转股时不及一股金额的处理形状   债券捏有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹划面孔为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中：   V：指可转债捏有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；   P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债捏有东谈主肯求调养成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调养为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的酌量规矩，在可转债捏有东谈主 转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应的 当期应计利息。   （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转债存续时间，当公司股票在职意观念三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。   上述决策须经出席会议的股东所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可转债的股东应当侧目。修正后的转股 价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 志邦家居股份有限公司              向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 易日公司股票交易均价较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净资产和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养前 的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹划，调养后的交易日按调养后的转股 价钱和收盘价钱筹划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间等。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）脱手收复转股肯求并扩充 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调养股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。   （九）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 终末一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司股票观念三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日 按调养前的转股价钱和收盘价钱筹划，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收 志邦家居股份有限公司              向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 盘价钱筹划。   （十）回售条目   本次刊行的可转债终末一个计息年度，淌若公司股票在职何观念三十个交易 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债 一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在 调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱筹划。淌若出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“观念三十个交易日”须从转股价钱调养之后的第一个交易日 起再行筹划。   本次刊行的可转债终末一个计息年度，可转债捏有东谈主在以前回售条件初度满 足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债捏有东谈主 未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回售的，该计息年度不应再应用回 售权，可转债捏有东谈主不成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资名堂的实施情况与公司在召募诠释 书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认 定为编削召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回售的权益。可转债捏有东谈主有 权将其捏有的可转债一起或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。 捏有东谈主在附加回售条件餍足后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售， 本次附加回售呈文期内作假施回售的，不应再应用附加回售权。   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   （十一）转股后的股利分拨 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的统共普通股股东（含因可转债转股变成的股 东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。   （十二）债券捏有东谈主会议联系事项   （1）依照其所捏有的本期可转债数额享有《可转债召募诠释书》商定利息；   （2）把柄《可转债召募诠释书》商定的条件将所捏有的本次可转债调养为 公司 A 股股票；   （3）把柄《可转债召募诠释书》商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司轨则的规矩转让、赠与或质押其所捏有的 本次可转债；   （5）依照法律、行政法例及公司轨则的规矩取得酌量信息；   （6）按《可转债召募诠释书》商定的期限和面孔要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法例等联系规矩参与或请托代理东谈主参与债券捏有东谈主会 议并应用表决权；   （8）法律、行政法例及公司轨则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权益。   （1）驯服本次可转债条目的联系规矩；   （2）依其所认购的本期可转债数额交纳认购资金；   （3）驯服债券捏有东谈主会议变成的灵验决议；   （4）除法律、法例规矩及《可转债召募诠释书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司轨则规矩应当由债券捏有东谈主承担的其他义务。   在本次可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当召集债券捏有东谈主会议：   （1）拟变更《可转债召募诠释书》的商定；   （2）拟修改债券捏有东谈主会议王法；   （3）拟变更债券受托经管东谈主或受托经管公约的主要内容；   （4）公司仍是或估量不成按期支付本息； 志邦家居股份有限公司               向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书   （5）公司发生减资（因公司实施职工捏股设想、股权激发或为顾惜公司价 值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、被托管、结果、 肯求收歇或者照章进入收歇才能等事项；   （6）公司提议债务重组决策；   （7）公司经管层不成泛泛践诺职责，导致公司债务送还智力濒临严重不确 定性；   （8）公司或联系方无偿或以赫然不对理廉价处置公司资产或者以公司资产 对外提供担保，导致公司偿债智力濒临严重省略情味；   （9）债券担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障圭表发生重 大变化且对债券捏有东谈主利益带来要紧不利影响；   （10）公司董事会、单独或者揣测捏有本次可转债总额 10%以上的债券捏有 东谈主书面提议召开的其他情形；   （11）《可转债召募诠释书》商定的其他应当召开债券捏有东谈主会议的情形；   （12）发生其他对债券捏有东谈主权益有要紧影响的事项。   下列机构或东谈主士不错书面提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东谈主；   （3）单独或者揣测捏有本次可转债总额 10%以上的债券捏有东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券捏有东谈主会议的债券捏 有东谈主或其负责请托的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议示知载明的各项拟审议事项或归并拟审议事项内并排的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等独特原因导致会议中止或不成 作出决议外，会议不得对会议示知载明的拟审议事项进行摒弃或不予表决。   会议对归并事项有不同提案的，应以提案提议的时辰王法进行表决，并作出 决议。债券捏有东谈主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券捏有东谈主会议审议拟 审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一 志邦家居股份有限公司              向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券捏有东谈主会议遴选记名面孔投票表决。债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟 审议事项表决时，只可投票示意：应许或反对或弃权。无明确表决意见、附带条 件的表决、就归并议案的多项表决意见、笔迹无法辩认的表决或者出席现场会议 但未提交表决票的，原则上均视为遴聘弃权。   （4）下述债券捏有东谈主在债券捏有东谈主会议上不错发表意见，但莫得表决权， 况兼其代表的本次可转债的张数在筹划债券捏有东谈主会议决议是否取得通逾期不 计入有表决权的本次可转债张数：   ①公司偏激关联方，包括公司的控股股东、内容抑遏东谈主、合并规模内子公司、 归并内容抑遏东谈主抑遏下的关联公司等；   ②本次可转债的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保障圭表的机构或个东谈主；   ③债券送还义务承继方；   ④其他与拟审议事项存在利益打破的机构或个东谈主。详情上述公司股东的股权 登记日为债权登记日当日。   经会议主席应许，本次可转债的担保东谈主（如有）或其他热切联系方不错参加 债券捏有东谈主会议并有权就联系事项进行诠释，但无表决权。   （5）会议设想票东谈主、监票东谈主各又名，负责会议计票和监票。计票东谈主、监票 东谈主由会议主席推选并由出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）担任。与 公司酌量联关系的债券捏有东谈主偏激代理东谈主不得担任计票东谈主、监票东谈主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券捏有东谈主（或债券捏有东谈主代 理东谈主）归并名公司授权代表参加盘点，并由盘点东谈主赶快公布表决服从。讼师负责 见证表决历程。   （6）会议主席把柄表决服从阐述债券捏有东谈主会议决议是否取得通过，并应 当在会上晓谕表决服从。决议的表决服从应载入会议记录。   （7）会议主席淌若对提交表决的决议服从有任何怀疑，不错对所投票数进 行再行点票；淌若会议主席未提议再行点票，出席会议的债券捏有东谈主（或债券捏 有东谈主代理东谈主）对会议主席晓谕服从有异议的，有权在晓谕表决服从后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织再行点票。   （8）除债券捏有东谈主会议王法另有规矩外，债券捏有东谈主会议作出的决议，须 志邦家居股份有限公司           向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书 经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）同 意方为灵验。   （9）债券捏有东谈主会议决议自表决通过之日起成效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能成效。依照酌量法律、法例、可调养公司债券召募 诠释书和本王法的规矩，经表决通过的债券捏有东谈主会议决议对本次可转债全体债 券捏有东谈主（包括未参加会议或昭示不应许见的债券捏有东谈主）具有法律敛迹力。   任何与本次可转债酌量的决议淌若导致变更公司与债券捏有东谈主之间的权益 义务关系的，除法律、法例、部门规章和可调养公司债券召募诠释书明确规矩债 券捏有东谈主作出的决议对公司有敛迹力外：   ①如该决议是把柄债券捏有东谈主的提议作出的，该决议经债券捏有东谈主会议表决 通过并经公司书面应许后，对公司和全体债券捏有东谈主具有法律敛迹力；   ②淌若该决议是把柄公司的提议作出的，经债券捏有东谈主会议表决通事后，对 公司和全体债券捏有东谈主具有法律敛迹力。   （十三）受托经管东谈主   把柄公司与国元证券签署的《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券之受托经管公约》（以下简称“受托经管公约”），公司聘任国元证 券当作本次可转债的受托经管东谈主，并应许禁受国元证券的监督。在本次可转债存 续期内，国元证券应当勤劳尽职，把柄联系法律法例、召募诠释书、受托经管协 议的规矩，应用权益和践诺义务。投资者认购或捏有本次可转债视作应许国元证 券当作本次可转债的受托经管东谈主，并视作应许受托经管公约的联系商定。   （十四）违约情形、遭殃及争议处分   刊行东谈主未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募诠释书、债券 捏有东谈主会议王法或其他联系适用法律法例规矩的其他违约事项。   发生违约情形时，公司应当承担相应的违约遭殃，包括但不限于按照本召募 诠释书的商定向债券捏有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。关于逾期未付的利 息或本金，公司将把柄逾期天数按债券票面利率向债券捏有东谈主支付逾期利息。其 他违约事项及具体法律调停面孔请参照债券捏有东谈主会议王法等联系商定。 志邦家居股份有限公司           向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书   本次可转债刊行和存续时间所产生的争议或纠纷，当先应在争议各方之间协 商处分。淌若协商处分不成，争议各方有权按照债券捏有东谈主会议王法等商定，申 请仲裁或向有统领权东谈主民法院拿告状讼。 志邦家居股份有限公司              向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书              第七节 刊行东谈主的资信及担保事项    一、可调养公司债券的信用级别及资信评级机构   本次可调养公司债券经中诚信国外信用评级有限遭殃公司评级，志邦家居主 体信用级别为 AA，本次可调养公司债券信用级别为 AA，评级估量为谨慎。在本 次可调养公司债券存续期内，中诚信国外将每年至少进行一次追踪评级。    二、可调养公司债券的担保情况   本次刊行的可调养公司债券不提供担保。    三、最近三年及一期债券刊行偏激偿还的情况   讲述期内，公司已公开刊行公司债券或者其他债务不存在违约或者延长支付 本息的情形。    四、刊行东谈主交易信誉情况   公司资信情景优良，信誉度较高，公司与主要客户发生业务往复时不存在严 重的违约情况。 志邦家居股份有限公司                         向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                    第八节 偿债圭表    公司聘任中诚信国外信用评级有限遭殃公司为本次刊行的可调养公司债券 进行了信用评级，公司主体信用评级为 AA 级，本次可调养公司债券信用级别为 AAA 级，评级估量谨慎。    讲述期各期末，公司偿债智力方针情况如下：     财务方针        2024/6/30     2023/12/31     2022/12/31     2021/12/31 流动比率（倍）                1.16           1.21           1.07           1.15 速动比率（倍）                1.06           1.14           0.96           0.99 资产欠债率（母公司）           74.51%        72.07%         63.66%         54.10% 资产欠债率（合并）            46.30%        48.52%         50.17%         51.10%    讲述期各期末，公司的流动比率离别为 1.15、1.07、1.21 和 1.16，速动比率 离别为 0.99、0.96、1.14 和 1.06，资产欠债率（合并）离别为 51.10%、50.17%、 息兑付和到期未转股债券本金的送还。 志邦家居股份有限公司                              向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书                 第九节 财务管帐尊府    一、最近三年及一期财务报表审计情况    公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务讲述业经天健管帐师事务所（特 殊普通合资）审计，并离别出具了“天健审〔2024〕5-93 号”、“天健审〔2024〕    本节遴选的公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务数据均开首于经审 计的财务讲述，遴选的 2024 年 1-6 月财务数据开首于公司表示的半年度讲述。    二、最近三年及一期主要财务方针    （一）主要财务方针    讲述期内，刊行东谈主主要财务方针如下：     财务方针                /2024 年 1-6 月         /2023 年度       /2022 年度       /2021 年度 流动比率（倍）                   1.16               1.21           1.07           1.15 速动比率（倍）                   1.06               1.14           0.96           0.99 资产欠债率（合并，%）              46.30              48.52          50.17          51.10 资产欠债率（母公 司，%） 应收账款盘活率（次）                5.66              20.01          23.55          32.40 存货盘活率（次）                  5.67              13.87           9.33           8.87 每股经营活动产生的现                          -0.59               1.73           2.46           1.59 金流量净额（元） 每股净现款流量（元）                0.18               0.04          -0.34           0.50 包摄于上市公司股东的 净利润（万元） 包摄于上市公司股东的 扣除非世俗性损益的净           12,563.51          54,813.72      49,758.29      46,010.38 利润（万元）   注：主要方针筹划公式如下： 志邦家居股份有限公司                        向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书    （二）净资产收益率和每股收益    把柄中国证监会《公开刊行证券的公司信息表示编报王法第 9 号—净资产收 益率和每股收益的筹划及表示》（2010 年改造）、《公开刊行证券的公司信息 表示诠释注解性公告第 1 号——非世俗性损益》的规矩，公司加权平均净资产收益率 及基本每股收益和稀释每股收益如下：                             加权平均净资产          每股收益（元）     名堂          讲述期                              收益率（%）       基本每股收益     稀释每股收益  包摄于公司普通     2023 年度              19.19       1.36       1.36  股股东的净利润     2022 年度              19.91       1.76       1.76  扣除非世俗性损  益后包摄于公司     2023 年度              17.67       1.26       1.25  普通股股东的净     2022 年度              18.46       1.63       1.63    利润     注：筹划公式如下：     加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）     其中：P 离别对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非世俗性损益后包摄于公司 普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股东 的期初净资产；Ei 为讲述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资产； Ej 为讲述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净资产；M0 为讲述期月份 数；Mi 为新增净资产下一月份起至讲述期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报 告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产 增减变动下一月份起至讲述期期末的月份数。     基本每股收益=P÷S     其中：S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk     P 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非世俗性损益后包摄于普通股股东的净利 润；S 为刊行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总和；S1 为讲述期因公积金转增股 本或股票股利分拨等加多股份数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为报 告期因回购等减少股份数；Sk 为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为加多股份下一月 份起至讲述期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。     稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可调养债 券等加多的普通股加权平均数)    （三）非世俗性损益明细表    讲述期内，刊行东谈主非世俗性损益明细表如下：                                                       单元：万元 志邦家居股份有限公司                      向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书         名堂          2024 年 1-6 月       2023 年度     2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府赞成（与公司 泛泛经营业务密切联系，相宜国度 计策规矩、按照一定模范定额或定 量捏续享受的政府赞成除外） 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 请托他东谈主投资或经管资产的损益                15.18      183.03      246.44      210.73 除同公司泛泛经营业务联系的灵验 套期保值业务外，捏有交易性金融 资产、交易性金融欠债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产交易性金融欠债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 把柄税收、管帐等法律、法例的要 求对当期损益进行一次性调养对当                    -           -     924.82            - 期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入 和支拨 其他相宜非世俗性损益界说的损益 名堂         小计               2,798.86       5,368.61    4,427.38    5,356.12 减：所得税影响额                     486.30      675.73      513.71      814.39   少数股东权益影响额（税后）                    -           -           -           -         揣测               2,312.56       4,692.88    3,913.67    4,541.73    三、财务信息查阅   投资者欲了解公司的详备财务尊府，敬请查阅公司财务讲述。投资者可浏览 上交所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务讲述。    四、本次可调养公司债券转股的影响   如本可调养公司债券一起转股，按运转转股价钱 12.12 元/股筹划，且不考 虑刊行用度，则公司股东权益加多 67,000.00 万元，总股本加多 5,528.05 万股。 志邦家居股份有限公司           向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书    第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务   公司本次可调养公司债券未参与质押式回购交易业务。 志邦家居股份有限公司             向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书              第十一节 其他热切事项   本公司自召募诠释书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他热切事项。 志邦家居股份有限公司             向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书              第十二节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格驯服《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法例和中国证监会的酌量规 定，并自可调养公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并禁受中国证监会、证券交易所的监督经管； 共传播媒体出现的讯息后，将实时赐与公开表示； 的意见和品评，不利用已取得的内幕讯息和其他不刚直技能平直或曲折从事刊行 东谈主可调养公司债券的买卖活动； 志邦家居股份有限公司                 向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书              第十三节 上市保荐东谈主偏激意见    一、保荐东谈主联系情况   公司称号：国元证券股份有限公司   法定代表东谈主：沈和付   住所：安徽省合肥市梅山路 18 号   办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号   酌量电话：0551-62207999   传真：0551-62207967   保荐代表东谈主：谢天宇、朱培风   名堂协办东谈主：黄奇树   承办东谈主员：汤雨城、胡金程、刘子琦、汪舒平    二、上市保荐东谈主的推选意见   上市保荐东谈主国元证券以为：志邦家居本次向不特定对象刊行可转债上市相宜 《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册经管办法》及《上海证券交易所 股票上市王法》等法律、法例的酌量规矩，志邦家居本次向不特定对象刊行可转 债具备在上海证券交易所上市的条件。国元证券应许保荐志邦家居可调养公司债 券在上海证券交易所上市交易，并承担联系保荐遭殃。   （以下无正文） 志邦家居股份有限公司           向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书   （此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债 券上市公告书》之盖印页）                             志邦家居股份有限公司                                  年   月   日 志邦家居股份有限公司           向不特定对象刊行可调养公司债券上市公告书   （此页无正文，为《志邦家居股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债 券上市公告书》之盖印页）                             国元证券股份有限公司                                  年   月   日